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您的姓名：
1、什么是KYC？
A.Know-Your-Conclusipn
B.Know-Your-Customer
2、約哈里之窗中包含（）？
A.開放之窗
B.盲點之窗
C.隱藏之窗
D.未知之窗
3、以下為常見的風(fēng)險類型的是（）？
A.稅務(wù)風(fēng)險
B.婚姻風(fēng)險
C.企業(yè)風(fēng)險
D.生命風(fēng)險
E.代持風(fēng)險
4、我們了解客戶KYC的途徑有哪些（）？
A.介紹人處
B.朋友圈里
C.網(wǎng)絡(luò)上
D.見面后
E.交流中
5、需求決定價格，我們要努力去挖掘客戶的核心需求，才能使產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)揮最大的效力。
A.正確
B.錯誤
1、計劃書的特點有（）？
A. 具象化
B. 能引導(dǎo)
C. 可對比
D. 有依據(jù)
2、真正意義上的計劃書僅僅需要滿足客戶需求就夠了，無需知道他的用途。
A. 正確
B. 錯誤
3、健康險和其他投資類的計劃書的區(qū)別是（）？
A. 健康險計劃的是應(yīng)對健康風(fēng)險，其他投資計劃的時資金如何管理。
B. 健康險計劃的目的是避免資產(chǎn)損失，達到損失最小化，其他投資計劃的目的是達到資產(chǎn)的增值，達到利益的最大化
4、計劃書制作需要準備的計劃工具有（）？
A. 產(chǎn)品商城
B. 可計算的利益演示表
C.簡版計劃書
5、計劃書制作步驟有（）？
A. 分析需求
B. 分析心理
C. 設(shè)計方案
D. 制作成品
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